Investicinės bankininkystės bendrovė „SUMMA Advisers“ užbaigė Ūkio banko turto opcionų pardavimo procesą. Buvo konstatuota, kad investuotojų pateiktų pasiūlymų vertė už opcionų portfelius neviršijo kainos, kuria tuos portfelius sudarantis turtas įvertintas oficialioje KPMG ataskaitoje.
Pagal Ūkio banko ir Šiaulių banko sutartį, tokiu atveju turtas lieka Šiaulių bankui.
Pinigų karta | Ūkio banko padėtis ir Lietuvos finansų sektoriaus tvarumas I (2013-02-19)
„Mano vertinimu, rezultatas įrodo, jog valstybė sandoryje su Šiaulių banku sugebėjo išsiderėti geresnes sąlygas nei šiuo metu gali pasiūlyti rinka, vadinasi, turtą perleidžiant Šiaulių bankui Ūkio banko kreditorių interesai buvo apsaugoti“, - teigiama pranešime.
Tačiau pažymima, kad opcionus sudarantis turtas buvo parduodamas penkiais portfeliais, o ne atskirais vienetais - tai galėjo turėti įtakos proceso rezultatui.
„SUMMA Advisers“ pripažino, kad didelis investuotojų susidomėjimas proceso pradžioje suteikė pagrindo manyti, jog vienas ar kitas turto opcionas bus realizuotas brangiau nei buvo įvertintas jį sudarantis turtas.
Informacija Investuotojams
„SUMMA Advisers“ pateikė informaciją apie opcionus 399 potencialiems investuotojams. Iš jų 56 pretendentai išreiškė susidomėjimą, o 18 užsienio bei Lietuvos investuotojų pateikė preliminarius pasiūlymus. Potencialūs opcionų pirkėjai galėjo susipažinti su išsamia informacija apie parduodamus turto objektus duomenų kambariuose.
Saugikliai Užtikrinantys Turto Perleidimą Sąžininga Verte
Keturios sutartinės priemonės turėjo užtikrinti, jog turtas būtų perleidžiamas sąžininga rinkos verte. Vienas iš saugiklių - dvipakopis, preliminarios ir galutinės perleidžiamo turto vertės nustatymo mechanizmas.
Pakartotinis, išsamus ir galutinis turto bei įsipareigojimų vertinimas turėjo būti atliktas per 3 mėnesius nuo turto perdavimo dienos. Jei būtų nustatyta, kad Šiaulių banko perduoto turto vertė yra didesnė nei nustatyta preliminaraus vertinimo metu, padidėjimas būtų grąžinamas.
Be to, turtas, kurio vertė ženkliai skirtųsi pagal preliminarų ir galutinį vertinimą, būtų grąžinamas Ūkio bankui. Ūkio bankas galėjo naudodamasis opcionu atpirkti dalį Šiaulių banko perduoto turto.
Opcionų Portfeliai
Opcionai buvo suskirstyti į keturis portfelius:
- Pirmąjį sudarė įvairios paskirties pastatai bei patalpos, žemės sklypai, nuomos teisės, NT objektų kompleksai.
- Antrąjį opciono portfelį sudarė Ūkio banko 100% kontroliuojamos NT plėtros, turto valdymu ir administravimu užsiimančios antrinės bendrovės.
- Trečiąjį - neveiksnios ŪB paskolos.
- Ketvirtąjį - ŪB antrinių bendrovių, teikiančių finansines paslaugas turtas.
Ūkio Banko Bankroto Byla
Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą Ūkio bankui 2013 metų gegužės 2 dieną. Nutartis įsiteisėjo birželio 7 dieną.
Nekilnojamojo Turto Portfelis
Ūkio banko nekilnojamasis turtas, kurį sudaro įvairios paskirties pastatai bei patalpos, žemės sklypai, nekilnojamojo turto objektų kompleksai, viršijo 100 mln. Lt.
Skelbta, kad vasario 23 d. nekilnojamojo turto specialistų vertinimu, rinkoje yra investuotojų, kuriuos šis pasiūlymas gali sudominti, ypač, jei turto pardavėjas galės pasiūlyti ir parduodamo turto finansavimo schemą.